Долина Людей Льда

Тристан – молодой принц, мечтающий стать рыцарем. Но у отца-короля другие планы: он сообщает Тристану, что намерен женить его на принцессе Белоручке. Придя в ужас от портрета принцессы, Тристан сбегает из дома, решив направиться в Корнуолл, ко двору своего дяди – короля Марка. По дороге он встречает лесного духа по имени Пак, который узнает Тристана и предостерегает его: чтобы остаться в живых, Тристан должен следовать трем условиям – никогда не вызываться ни на что добровольцем, никогда не влюбляться и никогда не приближаться к замку короля Марка. Тристан благодарит духа, но считает, что ему не страшны предзнаменования.
Прибыв ко двору короля Марка, Тристан узнает, что Корнуолл вовлечен в войну с Ирландией. Король Ирландии согласен прекратить войну только на одном условии – доброволец из Корнуолла должен победить в поединке его рыцаря Марольта. Добровольцем, естественно, вызывается Тристан. Он побеждает Марольта, но тот успевает ранить его отравленным клинком.
Чтобы остаться в живых, Тристану приходится отправиться в Ирландию – только там знают средство от этого яда. Корабль, на котором плывет Тристан, гибнет во время бури, и юноша оказывается на берегу, где его находит принцесса Изольда – дочь короля Ирландии. К сожалению, Изольда оказывается еще и племянницей Марольта. В наказание за поражение король Ирландии выслал Марольта из страны, и теперь Изольда мечтает отомстить «негодяю из Корнуолла», победившему в поединке ее дядю.
Разумеется, Тристан не признается, что он и есть тот «негодяй из Корнуолла». Между ним и Изольдой завязываются романтические отношения, которые все время пытается испортить Пак – ведь любовь должна принести Тристану гибель. В конце концов, лесному духу это удается – Изольда узнает в Тристане рыцаря, победившего ее дядю.
В отчаянии Тристан возвращается в Корнуолл. И там узнает новости – король Марк хочет жениться на принцессе Изольде, нужен гонец в Ирландию. Ганелон, предводитель баронов Корнуолла, советует послать Тристана – ведь он уже бывал в Ирландии. В действительности же Ганелон мечтает погубить короля Марка, чтобы самому занять его место. Но для этого нужно, чтобы у короля не осталось наследников. Вот почему Ганелон хочет избавиться от Тристана.
Прибыв в Ирландию во второй раз, Тристан узнает о драконе, который не дает покоя стране уже много лет. Тристан побеждает дракона, его признают героем. Изольда забывает о мести и соглашается стать женой короля Марка. Но сердце ее по-прежнему принадлежит Тристану.
Перед отъездом мать Изольды дает служанке Бранжьене любовный напиток, который должны выпить жених и невеста – чтобы их любовь навеки соединила два королевства.
Корабль с королевской невестой торжественно прибывает в Корнуолл. Но свадьбу праздновать еще рано: по законам Корнуолла, от обручения до свадьбы должен пройти определенный срок. На пиру в честь прибытия невесты Бранжьена подмешивает Марку и Изольде в вино любовный напиток, но бокал короля по недоразумению выпивает Тристан... Теперь влюбленные уже не способны противостоять своим чувствам. Единственное, что они могут – это хранить свою любовь в тайне.
Эту тайну узнает Ганелон. Он пытается собрать улики против влюбленных, чтобы помешать женитьбе короля и рождению наследника. Но все его попытки терпят поражение.
Наконец, Ганелон присылает Тристану фальшивую записку от имени Изольды, в которой она якобы просит Тристана прийти в ее комнату. Когда Тристан оказывается в покоях Изольды, их застает король Марк. Теперь, по законам Корнуолла, Тристана ждет гибель на костре.
Король Марк выносит приговор, но не может допустить ужасной смерти племянника. Он пытается подстроить «побег» Тристана, но его ранит Ганелон.
Теперь у Тристана не осталось надежды. Но на помощь ему приходит лесной дух Пак. Он же сообщает юноше о планах Ганелона. Тристан спешит спасти короля, и вовремя: рана Марка серьезна, но не смертельна. Теперь Ганелон не может отрицать свое предательство. С Тристана же снят приговор. Король Марк знает о взаимных чувствах Тристана и Изольды и не хочет становиться между ними. Однако Изольда должна стать женой короля – чтобы сохранить мир между Корнуоллом и Ирландией. Поэтому Марк отрекается от престола, объявив преемником своего племянника Тристана.
Вот как рассказывают эту историю духи, живущие в лесах...